我国环氧氯丙烷生产消费状况及“十五”市场需求预测

我国目前环氧氯丙烷的生产能力为110 kt/a,不能满足国内的需求。对在市场供应不足的情况下环氧氯丙烷市场疲软的原因进行了分析。建议发展环氧氯丙烷下游产品,开发中间产品氯丙烯和氯丙醇的利用领域,加强科学管理和技术改造,开拓国外市场,来应对市场疲软的局面。

摘要:我国目前环氧氯丙烷的生产能力为110 kt/a,不能满足国内的需求。对在市场供应不足的情况下环氧氯丙烷市场疲软的原因进行了分析。建议发展环氧氯丙烷下游产品,开发中间产品氯丙烯和氯丙醇的利用领域,加强科学管理和技术改造,开拓国外市场,来应对市场疲软的局面。

关键词:环氧氯丙烷 生产消费 市场预测

 

1 生产能力
目前国内环氧氯丙烷(ECH)生产厂家共四家,天津化工厂于1999年底投产了一套24 kt/a生产装置,该装置系采用日本昭和电工的醋酸丙烯酸技术。1999年投产以来,装置生产始终处于不稳定阶段,一直没能满负荷生产;岳阳环氧树脂厂在1972年引进了一套10 kt/a生产装置,采用的是意大利CONSER公司技术。2000年该厂改造环氧有机氯产品系列工程已经全面启动,2001年建成投产,该厂ECH的生产能力达到34 kt/a,环氧树脂生产能力达到50 kt/a,成为目前我国最大的氯丙烯和环氧树脂生产企业(氯丙烯是环氧氯丙烷的中间产品),但是该厂的环氧氯丙烷85%用于自己厂的环氧树脂的生产。山东东营联成化工集团采用国内较为成熟的丙烯高温氧氯化法技术,设计生产能力为10 kt/a。1999年底开车只生产中间体氯丙烯,目前已对后续装置进行了扩建改造,使ECH的生产能力达到20 kt/a,但是,至今还未能够正常生产ECH产品。齐鲁石化公司的环氧氯丙烷生产装置系采用日本旭硝子、旭电化株式会社的丙烯高温氧化法专利技术,设计生产能力为32 kt/a。因该装置主要是为了平衡氯气,自1988年开车以来,至今从未满负荷生产过。目前国内生产环氧氯丙烷的企业有四家,实际只有齐鲁石化公司、岳阳环氧树脂厂、天津化工厂三家生产企业还在继续生产(见表1)。

表1 我国环氧氯丙烷生产能力 kt/a

生 产 厂 家

生产能力

投产年份

生  产  工  艺

齐鲁石化公司氯碱厂

32

1988

日本的氯丙烯法

岳阳环氧树脂厂

34

2001

意大利的氯丙烯法

天 津 化 工 厂

24

1999

日本的醋酸丙烯脂法

东营联成化工集团

20

1999

国内丙烯高温氧氯化法

合    计

110



 

2 供应状况
国内从1965年第一套环氧氯丙烷投入生产以来,直到1988年齐鲁石化公司氯碱厂建成32 kt/a装置投产以后,才真正使我国的环氧氯丙烷装置有了大幅度的提高,尽管如此,许多年来,各装置的开工率不高,总产量一直无法满足国内的需求。直到2000年开始国内产量才算有了大幅度提高,已达到了40 482 t, 与上一年相比,增幅43.5%,2001年国内生产量为44 676 t,比上一年增加10.4%(见表2)。但是产量的增加依然赶不上市场需求的增长,仍然需要大量进口环氧氯丙烷。

表2 近年来我国的环氧氯丙烷产量 t

年份

1997

1998

1999

2000

2001

产量

23 063

19 836

28 209

40 482

44 676

表3 我国环氧氯丙烷生产进出口状况 t

年  份

1997

1998

1999

2000

2001

进  口

5 046

18 724

18 608

25 405

35 468

出  口

395

108

108

382

391

净进口

4 651

18 616

18 500

25 023

34 777

从表2可以看出从2000年开始,环氧氯丙烷的国产量较前已有了大幅度提高,但是从表3看出我国的环氧氯丙烷的进口量连续大幅度攀升,国内生产量依然难以满足市场的需求,这与下游环氧树脂的市场需求增长过快有关系。2000年累计进口环氧氯丙烷25 405 t,与上一年相比,增幅36.52%。2001年国内产量进一步提高,进口量依然大幅度增加,2001年累计进口35 468 t,比上一年增长39.6%。

 

3 消费状况
国内的环氧氯丙烷主要用于生产环氧树脂和合成甘油,少量用于合成氯醇橡胶。后来由于合成甘油成本过高,产量萎缩,加之环氧树脂的用途不断拓宽及需求量猛增,使得ECH下游消费结构发生了重大变化,目前的消费情况见表4和表5。

表4 目前国内环氧氯丙烷消费结构 %

类 别

环氧树脂

合成甘油

氯醇橡胶

其  他

比 例

85

7

2

6

表5 国内环氧氯丙烷下游产品的应用领域 %

行业

涂料

电子电器

建筑业

粘合剂

其他

比例

25

40

15

10

10

 

4 我国“十五”期间各应用领域的需求预测
4.1 环氧树脂
环氧氯丙烷的主要用途是环氧树脂,最近两年,我国的环氧树脂的发展呈现高速度增长的态势,全国大大小小的环氧树脂生产企业发展到了154家。大部分集中在江苏,安徽,山东一带。其中,江苏省56家,安徽省16家,山东14家。但是我国的环氧树脂发展呈现无序的状态,能够形成规模的很少,目前生产能力千吨以上的厂商见表6。

表6 我国主要环氧树脂生产厂及其生产能力 kt/a

厂  家

生产能力

广东汽巴高分子化工有限公司

30

岳阳石化环氧树脂厂

50

无锡石化树脂厂

10

宜兴三木集团

10

沈阳化工集团

3

无锡光明化工厂

3

昆山化工二厂

3

全国环氧树脂应用技术学会实验厂

2.5

上海树脂厂

2

四平油漆厂

2

天津津东化工厂

1.5

昆明油漆厂

1.5

廊坊红黄蓝化工集团公司

1.5

洛阳化工三厂

1

晨光院二分厂

1

吉林和龙化工厂

1

沈丘县有机化工厂

1

上述大厂生产的环氧树脂占全国环氧树脂生产总量的80%,占全国环氧树脂消费总量的30%以上。最近几年,虽然国内中小环氧树脂生产企业受到国外产品不同程度的冲击,但是较大型生产企业的开工率逐年提高,主要生产厂家产销两旺,各项指标均创历史新高。1999年国产品总量50 kt,比上年增长11%;2000年国产品总量达60 kt,比上年增长20%;2001年国产品总量达到90 kt,比上年增长150%。其中岳阳石化环氧树脂厂1999年生产9.028 kt,2000年生产11.838 kt,2001年生产16.829 kt,该厂的产量就占全国总产量的20%左右。国内环氧树脂的生产状况见表7。 

表7 国内环氧树脂的生产情况 kt

年份

1997

1998

1999

2000

2001

产量

35

45

50

60

90

从环氧氯丙烷的表观消费量的增长和环氧树脂的生产发展速度可以看出我国环氧氯丙烷的市场发展很快,我国每年大量进口环氧树脂也说明了我国环氧氯丙烷的潜在的消费量。随着人们生活水平的不断提高,人们对住宅建筑、汽车、家用电器、信息家电、电子办公用品、生产自动化仪表仪器等提出了更高的要求,环氧树脂制备的涂料、层压料、浇注料、塑封料、粘接剂等广泛应用于这些领域,这些领域的更进一步发展又将进一步促进环氧树脂的生产和发展,从而使环氧氯丙烷的需求量进一步增加。近年来我国环氧树脂的进出口状况见表8。

表8 我国环氧树脂的进出口状况 kt

年份

1997

1998

1999

2000

2001

2002(1-5)

进口

58.723

75.577

98.333

133.698

125.637

64.248

出口

2.607

3.820

10.441

6.481

11.635

6.013

净进口量

56.116

71.757

87.892

117.217

114.002

58.235

涂料、复合材料、电子电器,胶粘剂等是环氧树脂的主要消费领域。涂料是我国环氧树脂最主要的消费市场。2001年我国仅涂料一项消耗环氧树脂65 kt。随着市场需求的不断增加,尤其是汽车工业的快速发展,对环氧树脂涂料的需求将会增长很快,预计2005年涂料消费环氧树脂约为100 kt;在复合材料市场,主要是进口环氧树脂占主导地位。2001年复合材料领域消耗环氧树脂约为51 kt。随着我国西部大开发战略的实施,将有大规模的基础设施投入建设,对复合材料的需求必将会有较大增长,预计2005年我国复合材料领域消耗环氧树脂将达85 kt;电子电器工业目前已成为我国的支柱产业,2001年我国的电子电器工业消耗环氧树脂约为18 kt,今后该领域还将会有较快增长,预计2005年电子电器工业将需求环氧树脂25 kt;随着我国人民生活水平的不断提高,城市住宅建设不断加快,对环氧树脂胶粘剂的消费将会高速增长,2001年胶粘剂行业消耗环氧树脂5kt,预计2005年胶粘剂行业将会消耗环氧树脂10 kt;其他领域2001年消费环氧树脂1 kt,预计2005年为3 kt左右。估计2005年我国环氧树脂消费总量将为223 kt,平均按每吨环氧树脂需要0.6 t环氧氯丙烷计算,2005年仅环氧树脂一项就可以消耗环氧氯丙烷134 kt。

 

4.2 合成甘油
我国的合成甘油质量好,尽管价格略高,但在市场上仍颇受欢迎。近年来我国的甘油年需求量约为100 kt, 年产量约为70 kt(其中合成甘油约为50 kt)。假设2005年甘油完全自给,则估计消耗环氧氯丙烷40 kt。
4.3 氯醇橡胶
氯醇橡胶是合成橡胶的新品种,有耐热、耐油、耐候、耐氧化等综合性能,在汽车、航空航天等领域得到广泛应用,目前主要依赖进口。随着国产化程度的不断深入,预计2005年氯醇橡胶行业将消耗环氧氯丙烷5 kt左右。
4.4 其他
其他如缩水甘油醚、纸张添湿添加剂、阻燃剂、离子交换树脂、表面活性剂等2005年将消耗环氧氯丙烷10 kt。
综上所述,2005年我国环氧氯丙烷需求量将达到200 kt,我国的现有装置全部满负荷运转,也只能满足我国环氧氯丙烷市场的需求的50%多一点。估计今后几年,我国依然需要花费大量的外汇进口环氧氯丙烷及其下游产品。
5分析及建议
① 积极发展环氧氯丙烷下游产品,带动环氧氯丙烷的生产与发展
今后几年,世界主要国家和地区的环氧氯丙烷下游各消费领域依然会发展较快,各地区的环氧氯丙烷的生产主要是自用,估计会有少量出口。冲击中国环氧氯丙烷市场的主要国家是俄罗斯,该国的产品有低价倾销的倾向,对我国的环氧氯丙烷市场影响很大,影响了我国拥有环氧氯丙烷装置的企业的生产积极性。我国现代化建设蒸蒸日上,各行各业的发展已步入快车道,今后几年我国的汽车工业,住宅建设,电子工业等领域将有一个高速发展的阶段,随着我国西部大开发,将有大规模的基础设施投入建设,因此,我国的环氧氯丙烷的下游产品,如:环氧树脂,合成甘油等的市场需求量将会很大,美国、西欧及日本主要向我国出口环氧树脂等下游产品。为了适应我国的现代化建设和市场发展的需要,我国应该尽快积极的发展环氧树脂等下游产品,引进国外先进的生产工艺,建设上规模的大型生产装置,使之能够生产出档次较高的产品,占领我国自己的市场。只有下游发展了,才能带动环氧氯丙烷的生产和进一步的发展。而且一个拥有环氧氯丙烷装置的企业同时建设配套的环氧树脂装置很有必要,欧美的一些企业大都如此,我国的岳阳树脂厂也是这样,达到上下游生产一体化,更能够互惠、互助、互利,灵活机动共同参入市场竞争,这样就具有了较好的抵御市场风险的能力。 
② 开发氯丙烯和氯丙醇的利用,应对市场疲软的被动局面
氯丙烯和氯丙醇不仅可以用于环氧氯丙烷的生产,而且氯丙烯还可用于农药、医药、树脂、合成材料助剂、涂料、粘合剂等行业;丙烯醇是制备1,4-丁二醇、缩水甘油、塑料助剂、香料、医药及农用化学品的重要中间体,目前我国还需要大量进口氯丙烯和氯丙醇,因此广泛开发氯丙烯和氯丙醇的应用领域,对加强装置抵御市场风险是大有好处的。目前山东东营化工集团公司之所以没有生产环氧氯丙烷,而销售中间产品就是出于此种原因。有的环氧氯丙烷装置在市场疲软,成本价格与市场价格倒挂的情况下也必须坚持生产,主要是为了消耗掉氯气,这样的企业可以根据东营化工集团公司的做法,积极开发环氧氯丙烷的中间产品氯丙烯和氯丙醇的应用,以提高市场应变能力,提高经济效益。 
③ 加强科学管理和技术改造,缩短与国际产品的距离
目前我国的环氧氯丙烷生产装置普遍存在的问题是在原材料及公用工程消耗、产品质量、生产成本等方面与国外先进水平比存在较大距离,因此我们在价格上也很难占优势。国内企业必须进一步缩短与国际产品在生产与技术上的差距,向技术先进、品质优良、规模经营的方向发展。并加强科学管理和技术改造,努力降低生产成本,提高产品质量,在产品的质量上和价格上提高市场竞争力,并为发展我国高科技、高附加值的后续产品奠定基础。天津化工厂和齐鲁石化公司的环氧氯丙烷装置都是引进的日本生产技术,为了降低公用工程消耗和减少环境污染,都曾进行过一些技术改造,收到了一定的成效。今后还应该进一步加强管理,在原材料及公用工程消耗,产品质量等方面下大功夫,把生产成本降下来,使我们的国产品也具有市场竞争力。
④ 开拓环氧氯丙烷的国外市场,以优质的产品参与国际竞争
我国加入WTO以后,环氧氯丙烷的发展思路也应该和其他的化工产品一样,要以增强国际竞争力为目标,除了扩大国内消费量外,还应该加大出口力度,努力开拓国外市场。天津化工厂的环氧氯丙烷装置引进的是日本的醋酸丙烯脂法生产技术,优级品ECH含量不小于99.9%;齐鲁石化公司氯碱厂的环氧氯丙烷装置引进日本的氯丙烯法生产技术,优级品ECH含量不小于99.5%,这样的产品完全可以打入国际市场参与国际竞争。
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Epichlorohydrin: Situation of Domestic Production and Consumption, and Forecast of Market Demand During 10th Five-Year Plan
Zhang Ai'hua Yuan Lingbin
(Planning Institute, SINOPEC Qilu Petrochemical Co., Ltd., Zibo, 255400)
ABSTRACT
At present, the capacity of epichlorohydrin (ECH) in our country is about 110 kt/a, far from sufficient to satisfy the domestic demand. This paper analyzes the reasons of weak ECH market under the condition of supply shortage. For dealing with this situation of weak market, it is suggested that we should develop downstream products of ECH, develop application fields of intermediates such as chloropropene and chloropropanol, strengthen scientific management and technical renovation, and open up overseas markets.
Keywords: epichlorohydrin, production and consumption, market forecast
收稿日期:2003-01-20。