中国苯酚/丙酮市场展望及其最新投资情况
摘要: 近年中国苯酚/丙酮市场相当活跃。受电子通讯工业、汽车工业和建筑业发展驱动,苯酚/丙酮下游产品迅速发展,拉动苯酚/丙酮需求强劲增长。由于国内苯酚/丙酮市场供应紧张,苯酚/丙酮进口量成倍增加,中国苯酚/丙酮市场需求直线上升,引起国内外资本的高度关注。文章还介绍了中国苯酚/丙酮市场现状及发展趋势、下游产品投资热点及装置最新投资情况。
关键词: 苯酚/丙酮 市场 展望 最新投资
1 苯酚市场
1.1 苯酚生产状况中国苯酚生产已有40多年历史,目前苯酚生产采用异丙苯氧化法、磺化法和焦油法三种方法。到2003年底中国苯酚生产企业有30余家,总生产能力413ｋｔ/ａ,其中异丙苯法苯酚生产能力为313ｋｔ/ａ,占总能力的75 8%,这部分装置开工率较高,采用该工艺的生产厂家主要有:中国石化北京燕化石油化工股份有限公司(简称燕山石化)、中国石化上海高桥分公司(简称高桥石化)、中国石油吉林石化分公司(简称吉林石化)、哈尔滨华宇石化(简称华宇石化);磺化法苯酚生产能力约70ｋｔ/ａ,由于环保要求日益严格的,多数装置停产,少部分装置则因近年中国国内苯酚需求旺盛,仍然继续开工;焦油法苯酚生产能力约为30ｋｔ/ａ,这部分产量逐年上升。中国苯酚行业有如下特点:生产装置较多、工艺落后的装置较多,单套装置生产能力小,平均规模较小,苯酚工厂最大生产能力为120ｋｔ/ａ;苯酚产品均作为商品直接销售,苯酚上下游生产非一体化。近10年来中国苯酚工业发展较快,产量以年均12 4%的速率增长,由1994年的99ｋｔ增加到2003年的319 5ｋｔ。特别进入21世纪,由于国民经济的持续增长,电子通讯、汽车工业和建筑业的迅猛发展,导致苯酚下游产品(如双酚Ａ和酚醛树脂)的需求迅速增加,从而带动苯酚需求强劲增长。同一时期,中国苯酚消费以年均15 99%的速率增长,其消费量由1994年的145 7ｋｔ增加到2003年的642 1ｋｔ。
1.2 苯酚消费现状及需求预测在中国,苯酚主要用来生产酚醛树脂、双酚Ａ、水杨酸、壬基酚等,其中酚醛树脂是苯酚最大的消费领域。近年来我国苯酚的消费现状及预测情况见表1。
表1近年来我国苯酚的消费现状及预测情况kt
2002年 2003年 2005年
消费领域 — — —
消费量 比例，% 消费量 比例，% 消费量 比例，%
酚醛树脂 146 30.0 160 30.9 175 27.7
双酚A 120 24.6 170 29.5 300 41.0
水杨酸 54 11.1 60 11.7 65 10.3
壬基酚 40 8.2 43 8.4 45 7.2
其他 127 26.1 100 19.5 87 13.8
合计 487 100.0 533 100.0 672 100.0
1.3 苯酚贸易随着我国经济持续高速增长,苯酚的需求量不断增加,进口也呈现增加的趋势。1994-2000年
中国苯酚进口量始终在100ｋｔ左右徘徊。1995年我国苯酚的进口量达到92 6ｋｔ,1997-1998年由于亚洲金融危饥的影响,进口量有所下降;1999年进口量又迅速增长。2001年由于苯酚下游产品生产快速增加的拉动,苯酚需求急剧增加,苯酚进口量比2000年成倍增加,由96 9ｋｔ上升到205 2ｋｔ,2002-2003年苯酚进口量仍持续增加,分别达到217 5ｋｔ和322 7ｋｔ。中国苯酚出口量较少,每年出口量基本维持在500ｔ左右。
1.4 苯酚国内价格自1995年下半年以来,苯酚基本处于供大于求状态。价格一路下滑,由1995年上半年市价最高点10000～10500元/ｔ逐级降低到1999年上半年的最低市场价格5400～5800元/ｔ。1999年下半年由于国际市场石油价格上涨,苯酚价格逐步回升到6300～6500元/ｔ,2000年苯酚价格曾攀升到8200～8600元/ｔ,后随油价回落而下降,至2002年底苯酚价格为7000元/ｔ。2003年因反倾销而备受关注的苯酚市场价格走出了很不平静的行情。2003年6月中国商务部对苯酚反倾销初裁后,苯酚价格一路上涨,屡创新高,达到了9500元/ｔ的价格高位,然后逐步回落,进入调整期,2003年底苯酚价格基本稳定在8000元/ｔ左右。
2 丙酮市场
2. 1 丙酮生产情况中国丙酮生产最早采用发酵法,随着苯酚丙酮装置的建设,异丙苯法丙酮比例才逐步上升。到2003年中国丙酮生产企业50多家,丙酮生产能力296ｋｔ,其中异丙苯法丙酮能力占66 2%,发酵法占33 8%。2003年中国丙酮产量估计为223 2ｋｔ,丙酮生产装置概况见表2。
表2 2003年中国丙酮生产概况
生产企业 生产能力/kt·a 产量/kt 工艺路线
燕山石化 73 77.927 异丙苯法
高桥石化 60 49.048 异丙苯法
吉林石化 46 44.300 异丙苯法
华宇石化 17 17.000 异丙苯法
其他 100 35.000 发酵法
合计 296 223.275
1994-2003年中国丙酮产量以年均16 3%的速率增加,由1994年的46 7ｋｔ增加到2003年的223 2ｋｔ。表观消费量则以年均16 6%的速率增长,由1994年的93 2ｋｔ增加到2003年的432ｋｔ。
2.2 丙酮消费现状及需求预测丙酮在中国主要用于生产甲基丙烯酸甲酯(ＭＭＡ)、双酚Ａ、医药、防老剂、化学试剂等。2002-2005年中国丙酮需求仍将持续增长,预计到2005年丙酮需求将达到503 5ｋｔ,ＭＭＡ仍
是丙酮消费的最大市场,双酚Ａ则是丙酮市场消费增长最快的领域。
表3近年来我国丙酮的消费情况 kt
2002年 2005年
消费领域 — —
消费量/kt 比例，% 消费量/kt 比例，%
MMA 74.0 19.2 91.2 18.1
双酚A 54.5 14.1 79.0 15.7
医药 46.7 12.1 60.0 11.9
化学试剂 27.3 7.1 31.9 6.3
防老剂 23.3 6.0 31.4 6.2
其他 160.0 41.5 210.0 41.8
合计 385.8 100.0 503.5 100.0.3
丙酮贸易自1997年以来,中国丙酮进口量一直呈现上升趋势,到2003年进口量超过200ｋｔ。中国丙酮出口量较少,每年仅有几百吨。
2.4 丙酮国内价格中国丙酮市场受进口影响较大。自1995年以来,由于进口量的大幅度增加,丙酮价格从10030元/ｔ高位开始下降,1999年上半年达到最低点。1999年下半年由于国际市场石油价格上涨,丙酮价格开始回升,2000年上半年丙酮价格达到6800元/ｔ,2002年底丙酮价格约为5900元/ｔ。2003年丙酮价格没有随苯酚价格联动上涨,在6000元/ｔ上下波动。
3 苯酚/丙酮原料供应情况
3.1 丙烯供应概况
2002年中国丙烯生产能力约5071ｋｔ,产量5321ｋｔ,其中中国石化生产能力占全国总能力的68 3%,中国石油占27 8%。中国苯酚/丙酮(异丙苯法)4家生产企业,其中燕山石化、高桥石化、吉林石化丙烯基本自供,华宇石化丙烯原料则需要外购。丙烯原料生产情况如表4。
表4苯酚/丙酮生产企业原料丙烯生产情况
生产厂家 生产能力/kt·a 产量/kt 来源
燕山石化 4555 4791 乙烯装置，炼厂
高桥石化 110.0 1382 炼厂，丙烯
吉林石化 2275 2926 乙烯装置
中国丙烯需求量较大,2002年进口丙烯296 9ｋｔ。中国丙烯市场价格一直低于乙烯价格,约为3300元/ｔ。中国丙烯主要用来生产聚丙烯,其次为丙烯腈、丁/辛醇、苯酚/丙酮、环氧氯丙烷、丙烯酸及酯、乙丙橡胶等。2002年丙烯消费方式为聚丙烯占73 3%,丙烯腈11%,丁辛醇6 1%,苯酚/丙酮3 8%,其他5 8%。据估计,到2007年初中国丙烯总生产能力将达到6950ｋｔ/ａ,产量可达到7500ｋｔ,需求为8100ｋｔ,届时丙烯仍有一定的进口量。
3.2 苯供应概况
2002年中国苯生产能力约2700ｋｔ/ａ,其中石油苯能力约占总量的80%,焦化苯约占20%。2002年我国苯产量为2130ｋｔ,表观消费量2080ｔ,净出口50ｋｔ,供需基本平衡。燕山石化、高桥石化原料苯少量外购(在系统内),华宇石化苯原料全部采购。2002年有关企业苯生产情况见表5。
表5苯酚/丙酮生产企业原料苯生产情况
生产企业 生产能力/kt·a 产量/kt
燕山石化 71 118
上海石化 200 214
高桥石化 25 20.5
吉林石化 167 173
在中国主要用于生产苯乙烯、环己烷、异丙苯、硝基苯、氯化苯、烷基苯等。其中苯酚/丙酮消耗苯占11 8%,中国苯供应充足。
3.3 异丙苯供应概况中国4家工厂异丙苯装置均与苯酚/丙酮一体化生产,此外过氧化二异丙苯(ＤＣＰ)消耗少量异丙苯。中国异丙苯约95%用于生产苯酚/丙酮,5%用于生产ＤＣＰ。中国异丙苯每年有少量进口,进口量约10ｋｔ。进口到岸单价500～600美元/ｔ。
4 苯酚/丙酮最新投资以及投资前景
近两年来,中国电子和通讯、建筑业、汽车工业等迅猛发展,促使苯酚下游产品需求增加,在此产品链的强劲拉动下,中国苯酚需求急剧增长,进口量直线上升,2000-2003年年均进口增长率达到48 1%,这一趋势已引起国内和国际资本的高度重视,由此展开了原有装置的改造投资、新建装置的投资,以及寻求更多的投资机会。
4.1 已完成与将要完成投资情况
自2000年以来,中国苯酚/丙酮生产企业为满足国内市场需求,纷纷对装置进行扩建投资以提高生产能力,苯酚/丙酮工厂第一轮装置改造于2002年底基本完成,第二轮改造将在2005年底完成。另外,苯酚/丙酮新工程也即将在中国建成;两个中国单套能力最大的苯酚/丙酮新建装置,即高桥石化200ｋｔ/ａ装置(建在上海漕泾化学
工业园区)和广州建涛集团200ｋｔ/ａ装置正在设计-施工阶段,均将在2005年5月建成投产。预计2005年中国苯酚/丙酮能力将达到827/549ｋｔ/ａ(见表6)。
表6 2002一2005年中国苯酚/丙酮能力kt/a
2002年 2005年
生产企业 — --
苯酚 丙酮 苯酚 丙酮
燕山石化 120 73 220 134
高桥石化 90 60 124 76
华宇石化 28 17 75 46
吉林石化 75 46 75 46
广州建涛集团 124 76
其他 100 100 100 100
合计 413 296 827 549
4.2 苯酚下游产品投资热点与前景纵观中国苯酚市场发展历程,特别是近几年中国苯酚市场消费数量令世人瞠目的攀升走势,我们认为未来几年中国苯酚/丙酮下游产品投资热点和重点将集中在苯酚/丙酮-双酚Ａ-聚碳酸酯,苯酚/丙酮-双酚Ａ-环氧树脂产品链上。在这个产品链上,双酚Ａ和聚碳酸酯生产能力比较薄弱,有待于开发建设。特别是聚碳酸酯是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂,广泛应用于汽车、电子电气、建筑、医疗卫生、包装、光盘等,是目前增长速度最快的通用工程塑料,中国消费市场很大,但中国产量很少,所需原料双酚Ａ主要依赖进口。多年来,中国双酚Ａ主要用于环氧树脂生产,少量用于聚碳酸酯生产,原因是双酚Ａ质量不能满足要求。2003年11月底中国第一套聚碳酸酯级的双酚Ａ装置投产,意味着中国聚碳酸酯工业迈上了新的台阶,可以为中国合成树脂行业提供优质的原料。中国双酚Ａ及其下游产品市场潜力巨大,目前尚处在开发阶段,中外众多商家已经注意到中国的这个大市场,并准备大举进入。据估计,中国在未来几年将形成400ｋｔ/ａ聚碳酸酯生产能力。聚碳酸酯生产装置的大规模发展必将对国内双酚Ａ产量和质量提出更高的要求,从而带动中国双酚Ａ产业快速发展。可以预计中国聚碳酸酯的拉动形成后,双酚Ａ消费将快速增加,带动中国苯酚产业继续扩张,并促进苯酚衍生物产业链的健康、配套、同步发展。随着中国国民经济的发展,特别是合成材料的品种与产量迅速扩大与增长,可以预测未来几年中国苯酚的需求量将持续增长。
作者简介:胡玉梅,毕业于华东理工大学,硕士研究生。目前从事石化企业发展规划、石化产品市场研究、石化工业发展专题研究以及石化项目评价等。