美佳新材融资2.1亿元 新增20万吨/年液态环氧树脂产能
美佳新材本次股票发行目的主要是为了优化公司财务结构，保持公司业务规模持续成长，保障公司经营目标和未来发展战略的实现，增强公司市场竞争力，提升公司盈利水平和抗风险能力。本次股票发行所募集资金将主要用于生产项目建设及补充公司日常经营所需的流动资金，为公司战略发展提供资金支持。据说明书中披露，募资资金中的1.6亿元拟用于年产20万吨新型环保系列液态环氧树脂（一期 5 万吨）生产线项目建设。其中 6,400万元用于建筑工程费，8,000万元用于设备购置费，960万元用于安装工程费，320万元用于工程建设其他费用，320万元用于预备费。上纬新材拟认购美佳新定向发行的5000万股股票，认购完成后，占美佳新材发行后股份总数的23.81%，仅次于美佳控股人王方银的27.31%。上纬新材风电叶片专用环氧树脂产量市场份额排名稳居前列，美佳新材作为上纬新材的供应商，此次认购将对于上纬新材的原料供应带来保证，说明书中美佳承诺为上纬新材提供液态环氧树脂货源且价格具备竞争力，即向上纬新材提供的液态环氧树脂的销售价格不高于上纬新材当前同类产品主要供货商届时的实时成交价或报价，并在前述实时成交价或报价基础上给予上纬新材不高于 10%且不低于 1%的折扣。2020年在疫情突发的情况下，美佳新材凭借过硬的产品品质，赢得了众多的稳定客户。公司与客户互相搀扶，共度时艰，交出了一份满意的成绩单。公司2020年实现营业收入9.18亿元，同比增长18.61%；净利润4358万元，同比增长113%。美佳新材现有环氧树脂产能8万吨（固体5、液体3）,2020年环氧树脂产量为5.1万吨，综合产能利润率为64%；环氧树脂销售额7亿元。2020年，美佳新材一步法固体环氧树脂利润率4.5%，利润率较2019年的7.1%有所下滑。二步法液体环氧树脂利润率为18.3%，利润率较2019年的12.3%有所上升。其中环氧树脂分为固态环氧树脂和液态环氧树脂，一步法固态环氧树脂用于热固性粉末涂料，二步法固态环氧树脂主要用于涂料、复合材料等，液态环氧树脂主要用于电子电气的绝缘封装材料、复合材料、 建材、胶粘剂等。资料显示，安徽美佳新材料股份有限公司成立于2000年，是一家专门从事粉末涂料和环氧树脂、聚酯树脂研发、生产、销售与一体的精细化工企业，公司于2014年8月在新三扳挂牌上市，成为中国首家粉末涂料上市企业。公司可提供多系列、多品种、多型号的粉末涂料和环氧树脂（固态和液态）、聚酯树脂产品，目前设计有粉末涂料生产线24条，设计产能4万吨/年，环氧树脂生产线3条，设计年产能10万吨，聚酯树脂生产线设计年产能4万吨，中国粉末涂料行业排名第三位（排名前两位均为外资企业）。