2024重点石化产品产能预警报告发布 环氧氯丙烷/环氧树脂等产品产能过剩局面愈发严重
在2024石化产业发展大会上，中国石油和化学工业联合会副会长孙伟善发布了2024年度重点石化产品产能预警和投资方向。
《报告》指出，我国大宗石化产品结构性矛盾显现。供给端来看，我国大宗石化化工产品产能、产量均大幅增长。联合会监测数据显示，2023年，我国主要化学品生产总量约7.2亿吨，同比增长约6%，而2022年增速为同比下降约0.4%。随着炼化一体化项目投产和下游“延链”“补链”，石化原料和合成树脂处于扩产高峰期。传统化工基础原料产能持续扩张。此外，环氧丙烷、环氧氯丙烷产能大幅增长；BDO和电石等原料产能增长；新能源材料产能急剧增长；传统合成橡胶产品产能也出现增长；化肥产量有较大增长。需求端来看，石化产品消费需求稳定增长。乙烯、丙烯、环氧丙烷、环氧氯丙烷、醋酸、新能源电池正极材料磷酸铁锂、聚酯—纺织服装产业链、化纤原料消费等需求均出现增长。
《报告》认为，我国主要石化产品产能、产量快速增长，市场供应能力不断增强，较好地支撑了国民经济的发展。但由于大量投资投放到大宗基础原料及中低端化学品，且产能集中释放，导致发展不平衡的问题日益凸显，结构性矛盾加剧。
值得注意的是，我国石化化工行业投资热情高，投资风险需引起关注。《报告》指出，目前行业仍然处于投资高峰期。未来几年，大宗石化化工产品产能仍将快速增长。乙烯、乙二醇等产品新建项目集中建设，产能较快增长。已供过于求的丙烯、聚丙烯、精对苯二甲酸（PTA）、己内酰胺、环氧丙烷、环氧氯丙烷、环氧树脂、顺丁橡胶、电石和1,4-丁二醇（BDO）等产品产能过剩的局面将越发严重。聚烯烃弹性体（POE）、磷酸铁锂等部分高端产品也存在投资过热苗头。
《报告》认为，投资过热将严重影响行业盈利。根据国家统计局数据，2023 年石化行业实现利润总额8733.6 亿元，同比下降20.7%。正是由于原油、天然气及其绝大多数石化产品的价格出现了大幅下跌，造成2023 年石化全行业“增产增销不增利”的情况。据统计，2023 年重点监测的主要大宗石化化工产品价格均下降，其中丙烯、PTA、甲醇、乙二醇、己内酰胺、聚丙烯、聚氯乙烯、丁基橡胶和电石连续两年生产亏本。未来产能过快增长将导致竞争越发激烈，企业盈利更加困难。因此《报告》建议引导企业精准投资，坚定不移地推动增量资产高质量发展。这需要控制基础大宗化学品集中建设，加强高端化、差异化品种和牌号发展。还要加快高端聚烯烃塑料、工程塑料和特种工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能性膜材料、电子化学品、高性能涂料、高性能胶黏剂等化工新材料和高端专用化学品创新发展。此外，还要大力支持生物化工发展。
孙伟善建议，行业一方面要加强产能统计监测与预警。目前要警惕化工产能过剩苗头，加强热点化工产品产能扩张监测，避免一哄而上盲目投资。建议由中国石油和化学联合会联合各专业协会、重点企业成立产能预警工作组，建立常态化产能监测与预警机制，完善预警信息发布。另一方面要加强新增产能项目先进性评审。新建石油化工项目都对项目的先进性和盈利能力进行了分析，基本上是为了项目过审编制的内容，为避免项目低水平重复建设，建议项目开工建设之前由第三方组织专家对项目的先进性进行评审。